Xero

Integrarea Xero

Xero este software de contabilitate bazat pe cloud, utilizat în principal de întreprinderile mici. Cu Xero, poți programa și stoca plăți, declara cheltuieli și urmări proiecte. Este conceput pentru a ajuta întreprinderile să-și gestioneze operațiunile financiare în mod eficient și sigur.

Cum poți să-l folosești?

Utilizează integrarea Xero pentru a crea sau gestiona noi facturi, comenzi, plăți, contacte, oferte, chitanțe și chitanțe. Poți, de asemenea, să o folosești pentru a fi notificat despre știri sau orice schimbări în acestea. Această integrare fără probleme te permite să:

• Urmărești și gestionezi facturile, rapoartele și multe altele
• Creezi sarcini și alte acțiuni dintr-un singur software
• Gestionezi clienții sau adaugi sarcini și comentarii
• Nu mai trebuie să comuti între aplicații

Cum să integrezi Xero cu LiveAgent prin Zapier

Poți folosi Zapier pentru a integra Xero cu LiveAgent. Zapier face procesul de integrare între două aplicații foarte ușor. Este o chestiune de minute și nu ai nevoie de nicio experiență în codare.

Pasul 1: Creează un cont Zapier

Primul lucru de care ai nevoie este un cont Zapier. Poți crea unul aici . Când ai terminat, conectează-te pur și simplu și continuă la site-ul integrărilor LiveAgent + Xero .

Pasul 2: Selectează declanșatorul și acțiunea

Derulează în jos pe pagină până când vezi secțiunea Conectează LiveAgent + Xero în câteva minute. Poți selecta declanșatorul și acțiunea în această secțiune. Un declanșator într-o aplicație va provoca o acțiune în cealaltă. Gândește-te la ceea ce vrei ca integrarea ta să facă și fă o selecție. După aceea, continuă făcând clic pe butonul albastru de mai jos.

Ca exemplu pentru acest ghid, am ales declanșatorul Xero New Bill și acțiunea LiveAgent New Conversation.

Pasul 3: Configurează declanșatorul Xero

În secțiunea următoare, trebuie să configurezi declanșatorul Xero. Conectează-te la contul tău și furnizează permisiunile de date necesare. Configurarea este o chestiune de a face clic pe câteva opțiuni simple.

Pasul 4: Testează declanșatorul

Partea următoare este testarea declanșatorului. Poți sări peste acest test, dar îți recomandăm să-l încerci pentru a preveni orice probleme.

Pasul 5: Configurează acțiunea LiveAgent

Acum este momentul să configurezi acțiunea LiveAgent. Această configurare necesită completarea câtorva câmpuri, cum ar fi emailul expeditorului și destinatarului, subiectul mesajului și altele. Aceasta va varia în funcție de integrarea pe care ai decis să o creezi. Rețineți că emailul expeditorului mesajului nu poate fi același cu cel pe care îl utilizezi pentru contul tău LiveAgent.

Pasul 6: Test final de integrare

Când ai terminat, fă un test final de integrare pentru a vedea dacă funcționează. În cazul în care întâmpini probleme, Zapier are un ghid de depanare util disponibil pe site.

Pasul 7: Vezi integrarea în acțiune

Acum poți vedea integrarea în funcțiune. Oricând se adaugă o factură nouă în Xero, vei primi un tichet în sistemul de ticketing LiveAgent.

Nu ezita să te întorci pe site și să creezi mai multe integrări pentru help desk-ul tău LiveAgent.