Încercare gratuită

Xero

Ce este Xero?

Xero este o platformă de contabilitate utilizată pentru facturare, raportare, reconciliere bancară și multe altele.

Cum îl puteți folosi?

Utilizați integrarea Xero pentru a crea sau gestiona noi facturi, comenzi, plăți, contacte, cotații, facturi fiscale, chitanțe. De asemenea, îl puteți utiliza pentru a primi notificări despre știri sau orice modificări ale acestora.

Avantaje

  • Urmăriți și gestionați facturile, rapoartele și multe altele
  • Creați sarcini și alte acțiuni dintr-un singur software
  • Gestionați-vă clienții sau adăugați sarcini și comentarii
  • Nu este necesar să treceți de la o aplicație la alta

Cum se integrează Xero cu LiveAgent prin intermediul Zapier

Puteți folosi Zapier pentru a integra Xero cu LiveAgent. Zapier face ca procesul de integrare între două aplicații să fie floare la ureche. Este o chestiune de minute și nu aveți nevoie de experiență de codare.

Primul lucru de care aveți nevoie este un cont Zapier. Puteți crea unul aici. Când ați terminat, pur și simplu conectați-vă și continuați cu site-ul de integrări LiveAgent + Xero

Pagina de integrare Xero și LiveAgent pe Zapier
Pagina de integrare Xero + LiveAgent

Derulați în jos la pagină până când vedeți secțiunea Conectați LiveAgent + Xero în câteva minute . Puteți selecta declanșatorul și acțiunea în această secțiune. Un declanșator într-o aplicație va provoca o acțiune în cealaltă. Luați în considerare ceea ce doriți să facă integrarea dvs. și faceți o selecție.

După aceea, continuați făcând clic pe butonul albastru de mai jos. Ca exemplu pentru acest ghid, am ales declanșatorul Xero Factură Nouă și acțiunea LiveAgent Conversație Nouă.

Declanșatorul Factură Nouă  și acțiunea Conversație Nouă în integrarea LiveAgent și Xero
Declanșator și acțiune selectate

În secțiunea următoare, trebuie să configurați declanșatorul Xero. Conectați-vă la contul dvs. și furnizați permisiunile necesare pentru date. Configurarea este o chestiune de a face clic pe câteva opțiuni simple.

Opțiuni de configurare a declanșatorului Xero pe site-ul Zapier
Configurare declanșator Xero

Următoarea parte este testarea declanșatorului. Puteți sări peste acest test, dar vă recomandăm să îl încercați pentru a preveni orice problemă.

Test de declanșare Xero pe integrările Zapier
Test de declanșare Xero

Acum este timpul să configurați acțiunea LiveAgent. Această configurare necesită completarea câtorva câmpuri, cum ar fi expeditorul și destinatarul, subiectul mesajului și altele. Acest lucru va varia în funcție de integrarea pe care ați decis să o creați. Rețineți că e-mailul expeditorului de mesaje nu poate fi același cu cel pe care îl utilizați pentru contul dvs. LiveAgent.

Opțiuni de configurare a acțiunii LiveAgent pe site-ul Zapier
Configurarea acțiunii LiveAgent

Când ați terminat, efectuați un test de integrare final pentru a vedea dacă funcționează. În cazul în care întâmpinați probleme, Zapier are la dispoziție un ghid de depanare.

Un test de succes al integrării Xero și LiveAgent pe Zapier
Un test de integrare de succes

Acum puteți vedea integrarea în acțiune. De fiecare dată când o nouă factură este adăugată în Xero, veți primi un tichet în sistemul de tichete LiveAgent.

O nouă factură adăugată la Xero pentru testul de integrare LiveAgent
Vizualizarea facturilor în Xero
O nouă conversație a avut loc cu sistemul de tichete LiveAgent după integrarea cu succes în Xero
O nouă conversație trimisă către LiveAgent

Nu ezitați să vă întoarceți la site și să creați mai multe integrări pentru biroul dvs. de asistență LiveAgent.

Întrebări frecvente

Ce este Xero?

Xero este un software de contabilitate bazat pe cloud, utilizat în principal de întreprinderile mici. Cu Xero, puteți:

- planifica și stoca plățile

- revendica cheltuieli

- urmări proiecte

Cum puteți utiliza integrarea Xero cu LiveAgent?

Integrarea Xero în LiveAgent vă permite să: 

- gestionați facturile, plățile, comenzile, facturile fiscale, chitanțele

- primiți notificări despre știri și modificări

Înapoi la integrări Creați un cont GRATUIT

Pagina noastră de internet utilizează module cookie. Continuând utilizarea acesteia, ne oferi permisiunea să instalăm module cookie așa cum este detaliat în politica privind confidențialitatea și modulele cookie.

×
Programați un apel unu-la-unu și descoperiți cum LiveAgent poate fi avantajos afacerii dumneavoastră.

Suntem disponibili pe mai multe date

Programați o demonstrație