PipeDrive

Ce este PipeDrive?

PipeDrive este un instrument CRM (software de gestionare a relațiilor cu clienții) ușor de utilizat care îți permite să gestionezi potențialii clienți și acordurile, și de asemenea te lasă să urmărești comunicarea și să automatizezi fluxul de lucru. În plus, PipeDrive îți oferă informații despre performanța oamenilor tăi de vânzări și îți permite să generezi rapoarte pe baza datelor din pipeline.

Cum poți să-l folosești?

Utilizarea PipeDrive este importantă pentru echipele de vânzări, deoarece le permite să gestioneze și să urmărească progresul acordurilor și potențialilor clienți printr-un tablou de bord intuitiv.

În plus, utilizatorii PipeDrive pot, de asemenea, să stocheze informații importante despre potențialii clienți, cum ar fi informații de contact, acorduri de nivel de serviciu și valori ale acordurilor în pipeline-urile lor.

Utilizatorii pot, de asemenea, să utilizeze o funcție care sincronizează toate comunicările cu potențialii clienți cu software-ul, permițând liderilor de echipă să monitorizeze toate activitățile și progresul.

Beneficiile conectării PipeDrive cu LiveAgent

Când activezi pluginul PipeDrive în LiveAgent, vei putea înregistra acorduri noi și obține acces instant la informații despre acordurile existente referitoare la clientul pe care îl asisti în tabloul tău de bord LiveAgent.

Când LiveAgent conectează contul tău PipeDrive, va efectua verificări în fundal pe acordurile PipeDrive, statusurile și valorile acestora. Toate aceste informații vor fi afișate în widgetul PipeDrive care este afișat în panoul informațiilor despre tichet. Folosind acest plugin, poți vizualiza și înregistra acorduri PipeDrive direct în contul tău LiveAgent în timp ce comunici cu clienții tăi.

Cazuri de utilizare și bune practici

Odată ce faci clic pe pictograma PipeDrive din panoul detaliilor tichetului LiveAgent, vei putea:

• Înregistra acorduri noi PipeDrive în LiveAgent
• Vizualiza toate acordurile înregistrate referitoare la clientul pe care îl asisti

În esență, integrarea PipeDrive a LiveAgent te economisește timp și te face mai eficient. Având aceste informații la îndemână direct în LiveAgent, poți determina cu ușurință când este un moment bun pentru a vinde mai mult unui client sau pentru a oferi o reducere.

Cum să integrezi PipeDrive cu LiveAgent

Activarea unei integrări native este simplă. Deschide tabloul tău de bord și mergi la Configurare > Integrări și găsește Integrare PipeDrive v2. Fă clic pe comutatorul de activare și LiveAgent se va reîncărca după aceasta.

Integrare PipeDrive v2 în LiveAgent

Acum găsește Integrarea PipeDrive v2 activă și fă clic pe pictograma de informații lângă comutator. Fă clic pe logo-ul PipeDrive. Se va deschide o solicitare de instalare, deci fă clic pe Permite și Instalează.

Fă clic pe pictograma PipeDrive

Instalează aplicația

Gata, integrarea este activă și o poți vedea în panoul informațiilor despre tichet. Deschide-o și găsește integrarea activă în panoul din dreapta.

Poți vizualiza, adăuga sau edita acorduri din tabloul tău de bord.

Cum să integrezi PipeDrive cu LiveAgent prin Zapier

Poți, de asemenea, să încerci o integrare prin serviciul Zapier. Zapier conectează două aplicații pentru a crea diverse tipuri de integrări care te pot ajuta să îți îmbunătățești fluxul de lucru. În cazul în care nu ai un cont, creează-l pe Zapier. Apoi mergi la pagina integrărilor LiveAgent + PipeDrive.

Derulează în jos la secțiunea Conectează LiveAgent + PipeDrive. Poți combina mai multe opțiuni aici, deci ia în considerare ce dorești ca integrarea ta să facă. Un declanșator pe o aplicație va activa o acțiune în a doua aplicație, creând o integrare.

Îți vom arăta un exemplu cu opțiunile Acord nou PipeDrive și Creare conversație LiveAgent. Configurația ta ar putea diferi de acest ghid, dar rămâne în general aceeași, cu excepția câtorva câmpuri detaliate, indiferent de opțiunile pe care le alegi. Când ai terminat selectarea, fă clic pe butonul albastru de continuare.

Prima parte a configurării este ușoară. Trebuie doar să te conectezi la contul tău PipeDrive, să confirmi declanșatorul selectat și să-l testezi.

Conectează-te și confirmă acțiunea. Configurarea din integrarea noastră ne cere să completăm adresele de e-mail ale destinatarului și expeditorului, subiectul e-mailului și corpul mesajului, printre alte câmpuri. Există, de asemenea, unele câmpuri care nu sunt obligatorii, dar poți alege să le completezi pentru a specifica mesajul. Continuă și testează integrarea când ai terminat.

Gata, procesul este finalizat și integrarea ta va fi activă când pornești Zap-ul. Verifică LiveAgent pentru mesaje noi de la PipeDrive.