Trello

Integrarea Trello

Trello este un instrument de gestionare a proiectelor care oferă companiilor tablouri vizuale în care pot ține proiectele lor organizate. Utilizează carduri și liste în stil Kanban pentru a ajuta echipele să colaboreze eficient și să gestioneze sarcinile de la început până la sfârșit.

Cum o puteți utiliza?

Trello poate crea carduri noi pentru fiecare client pe care îl adăugați în LiveAgent , sau adăugați carduri noi pentru activități noi, comentarii noi și mutați automat fiecare card într-o listă de sarcini respectivă. Integrarea poate funcționa și invers. Ori de câte ori adăugați un card în Trello, veți primi un tichet în LiveAgent.

Beneficii

• Gestionare avansată a sarcinilor
• Nu mai comutați între aplicații
• Flux de lucru mai bun
• Ține evidența tuturor lucrurilor importante care se întâmplă în Trello

Cum să integrați LiveAgent și Trello prin Zapier

Zapier ușurează conectarea a două aplicații în câteva minute. Vă ajută să personalizați declanșatoare și acțiuni fără nicio codare necesară.

Asigurați-vă că aveți un cont Zapier. Dacă nu, puteți să-l creați la acest link sau direct pe pagina de integrare LiveAgent și Trello . Când ajungeți acolo, veți vedea o selecție de declanșator și acțiune.

Selectați un declanșator și o acțiune. Există mai multe opțiuni, deci puteți alege una care se potrivește echipei dvs. de asistență pentru clienți. Alegerea este a voastră. Pentru acest exemplu, am ales declanșatorul Trello “New Card” și acțiunea LiveAgent “Create Conversation”. Când acțiunea este executată, va trimite un e-mail în sistemul dvs. de ticketing prin e-mail de fiecare dată când se creează un card nou în Trello.

Faceți clic pe butonul albastru Connect LiveAgent + Trello și veți intra în secțiunea de configurare a declanșatorului și acțiunii. În cazul nostru, Trello vine mai întâi pentru că este un declanșator. Personalizați detaliile declanșatorului în funcție de nevoile dvs. Apoi faceți clic pe butonul albastru de continuare. Dacă nu ați adăugat adresa dvs. de e-mail Trello, o puteți adăuga în această secțiune sau o puteți selecta dintr-o listă a conturilor dvs. din configurările de integrare anterioare.

Zapier vă va cere să testați declanșatorul. Asigurați-vă că ați completat corect toate opțiunile și apoi testați declanșatorul.

Pasul următor este configurarea acțiunii LiveAgent. Decideți ce doriți ca LiveAgent să facă atunci când declanșatorul este activat. Această secțiune vă cere să completați informații mai detaliate, dar nu toate sunt necesare. Va trebui să adăugați sau să selectați adresa dvs. de e-mail LiveAgent în această secțiune.

Când ați terminat, va fi necesar un alt test pentru a vă asigura că întreaga integrare funcționează conform planului. Mergeți mai departe și încercați. Dacă ceva nu este în regulă, Zapier vă va oferi automat un ghid de depanare pentru a vă ajuta.

Acum, aruncați o privire la tichetele dvs. în LiveAgent. Notificarea dvs. va apărea în funcție de configurația Zapier.

Gata, ați terminat. Puteți crea și mai multe integrări Zapier personalizate pentru LiveAgent dacă aveți nevoie.

Întrebări frecvente

Cu ce se integrează Trello?

Trello se integrează cu diferite tipuri de instrumente/aplicații/software. De exemplu, Slack, Twitter, MailChimp, LiveAgent, Salesforce și multe altele!

Ce este Trello?

Trello este un instrument de gestionare a proiectelor care oferă companiilor tablouri vizuale în care pot ține proiectele lor organizate.

Cum puteți integra Trello cu LiveAgent?

Conectați-vă la contul dvs. Zapier sau creați un cont. Navigați la Zapier - LiveAgent + Trello. Alegeți Trigger/Action > Connect și completați informațiile necesare. Selectați Test și Use.