SugarCRM

SugarCRM est un grand logiciel de gestion de la relation client open-source avec des capacités d’automatisation des ventes, de campagne marketing, de support client et de collaboration.

Le code de cette application est disponible pour tout utilisateur, développeur, ce qui signifie que vous pouvez personnaliser votre flux de travail si vous en avez les moyens et les compétences.

Comment pouvez-vous l’utiliser ?

Les notifications concernant les nouvelles informations ou les mises à jour relatives aux clients, contacts, champs, tâches, modules, cas, prospects ou opportunités ne vous échapperont pas avec cette intégration. Vous pouvez également créer ou mettre à jour ces informations ou champs vous-même à partir de votre tableau de bord.

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Avantages

• Gestion de la relation client à partir d’un seul logiciel
• Notifications pour vous tenir informé
• Un certain nombre d’actions que vous pouvez effectuer à partir de votre tableau de bord
• Augmentation du flux de travail
• Économise du temps, pas de basculement entre les applications

Comment intégrer SugarCRM avec LiveAgent via Zapier

SugarCRM peut être intégré avec LiveAgent via Zapier via un système de déclencheur et d’action appelé Zap. Vous pouvez créer de nombreuses intégrations à partir des options disponibles sur le site. Si vous n’avez pas de compte Zapier, créez-en un ici. Ensuite, accédez au site des intégrations LiveAgent + SugarCRM.

Faites défiler vers le bas jusqu’à ce que vous voyiez la section Connecter LiveAgent + SugarCRM en quelques minutes. Vous pouvez choisir votre déclencheur et votre action ici. Consultez la liste des intégrations possibles et réfléchissez à ce que vous voulez que votre intégration fasse.

Nous allons vous montrer une connexion avec le déclencheur SugarCRM Nouvelle tâche et l’action LiveAgent Créer une conversation. Une fois que vous avez choisi votre déclencheur et votre action, cliquez sur le bouton continuer bleu.

La première étape consiste à configurer votre déclencheur. Connectez-vous à SugarCRM via Zapier et fournissez l’accès aux données. Vous pouvez également tester votre déclencheur d’abord pour voir s’il fonctionne.

La deuxième étape est la configuration de l’action LiveAgent. Dans notre cas, nous devons remplir des détails tels que les adresses e-mail du destinataire et de l’expéditeur, l’objet du message et d’autres informations.

Maintenant, effectuez un dernier test de l’intégration et vous avez terminé. Maintenant, chaque fois que vous créez une nouvelle tâche dans SugarCRM, vos agents recevront un message les informant à ce sujet.

N’hésitez pas à créer d’autres intégrations à diverses fins sur Zapier.