Salesforce

Integrare Salesforce

Salesforce este un software de gestionare a relațiilor cu clienții (CRM). Serviciile sale permit companiilor și întreprinderilor să lucreze cu Cloud. Aceasta le oferă opțiunea de a oferi servicii mai bune pentru companiile care doresc să-și sprijine clienții și clienții. Poate economisi timp și vă poate îmbunătăți relațiile cu clienții și experiența clienților.

Cum o puteți utiliza?

Puteți utiliza integrarea Salesforce și LiveAgent pentru a crea cazuri în contul dvs. Salesforce prin bilete LiveAgent. Nu trebuie să lăsați conversația cu clientul în suspensie, doar raportați cazurile imediat și oferiți o mai bună satisfacție a clienților. Ori de câte ori apare o cerere de bilet de conversație cu un client, puteți face clic pe butonul Salesforce din panoul din dreapta și crea un caz cu e-mailul clientului ca identificator și transcrierea chat-ului încărcată în cazul Salesforce.

Integrarea Salesforce pentru LiveAgent prin Zapier vă permite să urmăriți informații importante, cum ar fi clienți noi, contacte, evenimente, obiecte, tipuri de obiecte, campanii și oportunități închise. Puteți crea manual și noi conturi, campanii, comentarii, cazuri, contacte și atașamente. Nu ezitați să adăugați contacte la campanii, creați și actualizați obiecte din panoul de control LiveAgent. Aceste integrări pot fi create separat și puteți alege care dintre ele doriți să utilizați.

Beneficii

• Urmăriți relațiile dvs. cu clienții din LiveAgent
• Gestionați ușor sarcinile din panoul de control LiveAgent
• Creați noi cazuri sau adăugați potențiali clienți

Cum să integrați Salesforce cu LiveAgent

LiveAgent are un plugin de integrare Salesforce disponibil pentru clienți. Vă poate ajuta să urmăriți clienții, să gestionați cazurile sau să adăugați noi potențiali clienți.

• Pentru a activa pluginul, deschideți LiveAgent și accesați Configuration > Integrations. Puteți găsi pluginul în lista de pluginuri. Când o faceți, faceți clic pe comutatorul Activate din dreapta.

• LiveAgent se va reporni și după aceea, puteți găsi pluginul activ în partea de sus a listei. Faceți clic pe butonul de configurare (pictograma roții dințate) lângă comutatorul de activare și se va deschide o nouă fereastră de opțiuni.

• Faceți clic pe logo-ul Salesforce și conectați-vă la contul dvs. Salesforce pentru a finaliza procesul de integrare.

Ați terminat și integrarea dvs. este activă. Continuați și încercați-o.

Cum să integrați Salesforce cu LiveAgent prin Zapier

Dacă doriți să deblocați mai multe capacități de flux de lucru ale LiveAgent și Salesforce, puteți încerca să utilizați serviciul Zapier. Zapier este o companie care se concentrează pe conectarea oricăror două aplicații cu diverse rezultate de integrare în funcție de capacitățile lor. Acest sistem funcționează cu declanșatori și acțiuni pe care le puteți alege și crea o integrare personalizată pe cont propriu. Este un proces simplu care durează doar câteva minute pentru a fi finalizat.

• În primul rând, conectați-vă la contul dvs. Zapier sau creați unul dacă nu aveți. Este gratuit. Apoi continuați cu pagina de integrări LiveAgent + Salesforce.

• Derulați în jos și alegeți care aplicație va efectua declanșatorul și care va fi acel declanșator. Există mai multe opțiuni, cum ar fi integrarea calendarului, mesaje prescrise și altele care pot fi combinate cu a doua aplicație. Gândiți-vă la ceea ce doriți ca integrarea dvs. să facă și alegeți. Când ați terminat selecția, continuați cu butonul albastru.

• Pașii următori pot varia în funcție de alegerea declanșatorului și acțiunii, dar sunt în general ușor de gestionat. În majoritatea cazurilor, este la fel de simplu ca conectarea la conturi și acordarea permisiunilor pentru Salesforce. Fiecare configurație de declanșator include, de asemenea, un test de declanșator pentru a afla dacă Zapier s-a conectat cu succes la aplicație.

• A doua parte necesită de obicei și configurarea acțiunii. Am ales acțiunea LiveAgent Create Conversation din gama de opțiuni de integrare de la început, ceea ce înseamnă că a trebuit să configurez e-mailul. Aceasta a inclus introducerea adreselor de e-mail ale expeditorului și destinatarului, subiectul și corpul mesajului, printre alte opțiuni neobligatorii.

• Când ați terminat cu partea anterioară, faceți un test final al integrării pe Zapier și vedeți dacă funcționează. Și aceasta este întregul proces al integrărilor Zapier în esență.