Lista de verificare pentru onboarding-ul noilor clienți de la LiveAgent ajută companiile să simplifice onboarding-ul prin asignarea reprezentanților de vânzări și îngrijire a clienților, validarea contractelor, programarea întâlnirilor și stabilirea obiectivelor. Asigură un onboarding eficient, îmbunătățind satisfacția și retenția clienților.
Sunteți proprietar de afacere care caută modalități de a-și îmbunătăți procesul de onboarding al clienților? Dacă da, sunteți în locul potrivit – acest articol vă va furniza un șablon de listă de verificare pentru onboarding-ul noilor clienți pentru a ajuta la simplificarea procesului și a-l face mai puțin stresant atât pentru dvs., cât și pentru clienții dvs. Continuați să citiți pentru mai multe informații.
Ca proprietar de afacere, este important să aveți o listă de verificare pentru onboarding-ul noilor clienți pentru a asigura că oamenii au cea mai bună experiență de client posibilă cu compania dvs. Prin urmare, o listă de verificare de urmat, puteți accelera procesul de onboarding al clienților și îl puteți face mai eficient.
Proprietari de afaceri
O listă de verificare pentru onboarding-ul noilor clienți vă poate ajuta să simplificați procesul și să vă asigurați că oferiți cel mai bun serviciu posibil clienților dvs. Urmând o listă de verificare, puteți fi sigur că toți pașii necesari sunt luați în considerare, astfel încât clienții dvs. sunt mulțumiți de experiența lor.
Manageri
Managerii sunt adesea responsabili de experiența de onboarding a clienților, de aceea ar trebui să li se furnizeze o astfel de listă de verificare. Îi ajută să evite neglijarea ceva important, să se asigure că toți pașii necesari sunt luați și să îmbunătățească eficiența prin evitarea duplicării.
Reprezentanți ai serviciului de asistență pentru clienți
O listă de verificare pentru onboarding-ul noilor clienți permite agenților de serviciu pentru clienți să configureze rapid și ușor un client nou cu compania dvs. și produsele sau serviciile acesteia. De asemenea, poate ajuta la evitarea greșelilor și la furnizarea unei experiențe de client pozitive de la început.
Clienți
Clienții beneficiază, de asemenea, de o listă de verificare pentru onboarding-ul noilor clienți. Prin faptul că au toate informațiile și documentele necesare într-un singur loc, vor ști ce să se aștepte și vor evita frustrarea. O bună experiență de onboarding a clienților poate duce la repetarea afacerilor cu compania dvs. și la lăsarea de recenzii pozitive online.
Această persoană va fi responsabilă pentru menținerea contactului cu clientul, precum și pentru furnizarea de informații despre compania dvs. și produsele sau serviciile acesteia.
De ce este important să asignați un reprezentant de vânzări?
Un reprezentant de vânzări este contactul cheie între un client și compania cu care face afaceri. Persoana desemnată va fi responsabilă pentru construirea relațiilor și asigurarea că clientul are o experiență pozitivă. Reprezentantul de vânzări al clientului ar trebui, prin urmare, să fie cineva pe care se poate conta pentru răspunsuri la orice întrebări sau preocupări cheie.
Cum să asignați un reprezentant de vânzări?
Managerul responsabil de procesul de onboarding al clienților ar trebui să asigneze un reprezentant de vânzări. Managerul va lua în considerare nevoile și cerințele clientului, precum și produsele sau serviciile companiei, pentru a decide cine ar fi cea mai bună persoană de asignat fiecărui client în particular.
Ce instrumente să utilizați pentru asignarea unui reprezentant de vânzări?
Persoana asignată în acest caz va fi responsabilă pentru sprijinirea clientului și răspunderea la orice întrebări pe care le-ar putea avea.
De ce este important să asignați un reprezentant de îngrijire a clienților?
Ori de câte ori clientul are o întrebare sau se confruntă cu o problemă, va trebui să poată conta pe cineva care să-i poată furniza răspunsuri și să rezolve problema la timp.
Cum să asignați un reprezentant de îngrijire a clienților?
Un reprezentant de îngrijire a clienților poate fi asignat în același mod ca un reprezentant de vânzări, de către managerul responsabil de procesul de onboarding al clienților. Vor urma, prin urmare, un proces similar cu pasul anterior pentru a asigna pe cineva pe care cred că ar fi cea mai bună potrivire pentru un client particular.
Ce instrumente să utilizați pentru asignarea unui reprezentant de îngrijire a clienților?
Contractul este un document cheie care va descrie termenii acordului dintre compania dvs. și client.
De ce este important să validați contractul?
Un contract este un document legal obligatoriu care descrie termenii unui acord între două sau mai multe părți. Este important să validați contractul pentru a vă asigura că termenii sunt echitabili și rezonabili, toate detaliile sunt corecte și ambele părți sunt mulțumite cu acordul procesului de vânzări înainte de a continua.
Cum să validați contractul?
Managerul responsabil de procesul de onboarding al clienților va revizui contractul și se va asigura că toți termenii sunt clari și concizi. De asemenea, vor verifica dacă toate detaliile sunt exacte și dacă ambele părți sunt mulțumite cu acordul.
Ce instrumente să utilizați pentru validarea unui contract?
Salutarea noului dvs. client este o modalitate excelentă de a începe procesul de onboarding.
De ce este important să trimiteți un email de bun venit?
Un email de bun venit este un gest politicos care ajută la crearea unei bune primei impresii. De asemenea, oferă o oportunitate de a introduce compania și produsele sau serviciile acesteia, precum și de a explica ce se poate aștepta clientul din procesul de onboarding.
Cum să scrieți un email de bun venit?
Este una dintre îndatoririle reprezentantului de vânzări anterior asignat, care se va prezenta în proces, să trimită un email de bun venit clientului. Acest mesaj ar trebui, de asemenea, să includă o prezentare generală a ceea ce se poate aștepta clientul în timpul onboarding-ului, detalii de contact (de exemplu, adresa de email) pentru reprezentantul de îngrijire a clienților, o copie atașată a contractului și orice alte informații relevante.
Ce instrumente să utilizați pentru trimiterea unui email de bun venit?
Pentru a continua cu procesul de onboarding al clienților, ar trebui să vă aranjați să vă întâlniți cu ei fie în persoană, fie online.
De ce este important să programați o întâlnire cu clientul?
Aceasta este cea mai bună oportunitate de a trece în revistă toate detaliile contractului, de a răspunde la orice întrebări pe care le au și de a vă asigura că înțeleg acordul. Această întâlnire vă oferă, de asemenea, ocazia de a explica ce se poate aștepta clientul din restul procesului de onboarding.
Cum să programați o întâlnire cu clientul?
Reprezentantul de vânzări responsabil de client va aranja o oră și o dată care funcționează pentru ambele părți și va alege, de asemenea, cel mai bun format pentru întâlnire (în persoană sau online). Rețineți că aceasta ar putea fi inițiată ca parte a email-ului de bun venit din pasul anterior.
Ce instrumente să utilizați pentru programarea unei întâlniri cu clientul?
În timpul întâlnirii, clientul va avea probabil întrebări cheie și unele preocupări cu privire la procesul de onboarding, contractul și/sau relația dvs. viitoare.
De ce este important să enumerați toate întrebările și preocupările clientului?
Aceasta vă va permite să le abordați pe toate în timpul întâlnirii. Aceasta va ajuta la asigurarea că clientul se simte ascultat și că preocupările sale sunt luate în serios, precum și la identificarea oricăror domenii în care clientul poate avea nevoie de mai multă clarificare.
Cum să enumerați toate întrebările și preocupările clientului?
Reprezentantul de vânzări asignat ar trebui să ia notițe cu privire la orice probleme pe care clientul le ridică în timpul întâlnirii. Alternativ, pot întreba clientul dacă ar fi în regulă să înregistreze conversația, astfel încât să poată reveni și să revizuiască detaliile mai târziu.
Ce instrumente să utilizați pentru enumerarea tuturor întrebărilor și preocupărilor clientului?
Pe măsură ce treceți în revistă întrebările și preocupările ridicate de client, este posibil să identificați unele potențiale obstacole.
De ce este important să catalogați orice semnale de alarmă sau probleme pe care le are clientul?
Aceasta este o oportunitate de a le aborda direct și de a face clientul să se simtă confortabil în a continua cu procesul de onboarding. De asemenea, le va permite să indice orice domenii în care compania poate avea nevoie să facă unele schimbări.
Cum să catalogați orice semnale de alarmă sau probleme pe care le are clientul?
Luați notă de orice semnale de alarmă sau probleme care sunt ridicate de client. Reprezentantul de vânzări responsabil de client poate fie să le noteze, fie să le înregistreze.
Ce instrumente să utilizați pentru catalogarea oricăror semnale de alarmă sau probleme pe care le are clientul?
După ce toate întrebările și preocupările au fost abordate, este timpul să aflați exact ce speră clientul să obțină din a face afaceri cu compania dvs.
De ce este important să definiți așteptările clientului?
Aceasta înseamnă că ambele părți vor fi pe aceeași pagină în viitor și că nu vor exista surprize pe drum. De asemenea, este o oportunitate de a stabili obiective realiste pentru ceea ce compania poate și nu poate furniza.
Cum să identificați așteptările clientului?
În timpul întâlnirii, ar trebui să întrebați direct clientul despre așteptările sale. De asemenea, puteți întreba despre obiectivele și scopurile lor pentru a obține o mai bună înțelegere a ceea ce caută.
Ce instrumente să utilizați pentru identificarea așteptărilor clientului?
Acum că știți ce vrea clientul, este timpul să începeți să stabiliți unele scopuri.
De ce este important să stabiliți obiective pe termen scurt și lung?
Vă oferă o hartă de drum pentru relația dvs. viitoare cu clientul. De asemenea, vă permite să urmăriți progresul și să aveți o măsură a succesului în timp.
Cum să stabiliți obiective pe termen scurt și lung?
Obiectivele ar trebui să fie specifice, măsurabile, realizabile, relevante și legate de timp. De asemenea, ar trebui să fie aliniate cu așteptările clienților.
Ce instrumente să utilizați pentru stabilirea obiectivelor pe termen scurt și lung?
Acum că aveți un client nou, este important să stocați informațiile acestuia și să le mențineți actualizate.
De ce este important să urmăriți datele clientului?
Aceste informații vor fi utilizate pentru a comunica cu clientul, a înțelege nevoile sale și a-i furniza cel mai bun serviciu posibil. De asemenea, vă va ajuta să urmăriți interacțiunile dvs. cu clientul și să măsurați satisfacția acestuia în timp.
Cum să urmăriți datele clientului?
Puteți utiliza contactele help desk-ului LiveAgent pentru a stoca numele, emailul, numărul de telefon și alte informații personale ale clientului. Software-ul help desk, cum ar fi LiveAgent, vă permite, de asemenea, să creați câmpuri de contact personalizate pentru a stoca informații unice despre clienții dvs. pentru o comunicare mai personalizată.
Ce instrumente să utilizați pentru urmărirea datelor clientului?
Odată ce clientul nou a început cu afacerea dvs., este timpul să determinați cum utilizează serviciile sau instrumentele dvs.
De ce este important să evaluați utilizarea serviciilor/instrumentelor de către client?
Vă va ajuta să înțelegeți cum clientul utilizează produsele sau serviciile dvs. și dacă obțin sau nu cel mai mult din ele. De asemenea, vă poate ajuta să identificați orice domenii în care clientul poate avea nevoie de mai mult sprijin.
Cum să evaluați utilizarea serviciilor/instrumentelor de către client?
Prin a întreba direct clientul, observând comportamentul acestuia, revizuind date și analize și/sau efectuând teste de utilizare. Apoi, puteți compara aceste informații cu obiectivele și scopurile dvs. pentru a vedea cât de bine se compară utilizarea clientului.
Ce instrumente să utilizați pentru evaluarea utilizării serviciilor/instrumentelor de către client?
După ce ați evaluat utilizarea serviciilor de către client, notați orice modificări în comportamentul acestuia.
De ce este important să notați orice creștere sau scădere a utilizării?
Aceasta vă permite să înțelegeți cât de bine clientul utilizează produsele sau serviciile dvs. Conform acestor informații, puteți sugera servicii sau sprijin suplimentar.
Cum să notați orice creștere sau scădere a utilizării?
Prin urmărirea datelor și analiticii în timp, puteți vedea cum se schimbă utilizarea clientului. Dacă observați o scădere a utilizării, puteți contacta clientul pentru a vedea dacă are nevoie de ajutor.
Ce instrumente să utilizați pentru notarea oricărei creșteri sau scăderi a utilizării?
Este întotdeauna o idee bună să trimiteți o notă de mulțumire după întâlnirea cu un nou potențial client. Acest email de urmărire, sau alt tip de mesaj, arată că sunteți interesat de construirea relației și că sunteți recunoscător pentru afacerea lor.
Veți putea să-i mențineți la curent cu privire la afacerea dvs. și să construiți o relație puternică cu ei în timp. Ca urmare, vor fi mai probabil să utilizeze produsele sau serviciile dvs. în viitor.
Rețelele sociale sunt o modalitate excelentă de a rămâne în contact cu clienții dvs. – urmărind actualizările lor, puteți afla mai multe despre ei și interesele lor. Ca urmare, veți putea să le oferiți un serviciu mai bun și să reduceți pierderea clienților.
Procedând astfel, veți putea să-i arătați că sunteți interesat de afacerea lor și că doriți să-i ajutați să crească. Aceasta vă va permite, de asemenea, să aflați mai multe despre industria lor și să vă construiți rețeaua.
Aceasta va arăta clientului că sunteți interesat de succesul lor și vă permite, de asemenea, să le furnizați informații sau servicii valoroase. Un gest mic ca acesta poate merge departe în construirea unei relații puternice cu clientul.
Prin a-i contacta în mod regulat, chiar și cu doar un apel rapid sau un email, puteți fi sigur că sunt mulțumiți de produsele sau serviciile dvs. În acest fel, puteți oferi, de asemenea, sprijin suplimentar dacă este necesar.
Depinde de afacerea dvs. și de cât de des se schimbă procesele dvs., dar în mod ideal, ar trebui să o actualizați ori de câte ori apar modificări în procedurile, produsele sau baza de clienți a companiei dvs. De asemenea, poate fi util să revizuiți periodic lista de verificare pentru a vedea dacă există domenii în care ați putea îmbunătăți eficiența.
Da, cu software-ul cum ar fi CRM-uri, platforme de marketing prin email și instrumente de gestionare a proiectelor. Utilizarea tehnologiei pentru a automatiza procesul de onboarding al noilor clienți vă poate economisi timp și energie, precum și vă poate ajuta să urmăriți mai ușor noii clienți.
Planificați în avans pașii pe care îi veți urma, de exemplu urmând o listă de verificare cum ar fi cea prezentată aici, și asigurați-vă că tot ceea ce are nevoie clientul dvs. nou este gata și îi așteaptă la intrare. Cu cât faceți mai ușor pentru noii clienți să înceapă, cu atât mai probabil vor fi satisfăcuți de serviciile dvs. și vor rămâne cu dvs. pentru o lungă perioadă. Aceasta, la rândul său, va crește durata medie a vieții clienților și ratele de retenție a clienților.
Există mulți factori de luat în considerare la onboarding-ul unui client nou, dar iată unele dintre cele mai frecvente erori: necomunicarea așteptărilor și obiectivelor proiectului clientului, explicarea sau demonstrarea inadecvată a modului în care funcționează produsul sau serviciul dvs., eșecul de a crea o cronologie sau de a stabili termene de finalizare și neefectuarea unui follow-up cu clienții după finalizarea lucrării.
Atunci când decideți asupra acestui lucru, întrebați-vă: 'Vor fi capabili să furnizeze un nivel de serviciu care să îndeplinească sau să depășească așteptările mele?', 'Sunt capabili să ține pasul cu creșterea companiei mele?', 'Pot fi de încredere pentru a gestiona date sensibile ale clienților?', și 'Soluția lor va fi rentabilă?' Dacă răspundeți 'da' la toate aceste întrebări, atunci externalizarea procesului de onboarding al noilor clienți poate fi cea mai bună opțiune pentru afacerea dvs. Dar dacă răspundeți 'nu' la oricare dintre ele, poate fi mai bine să păstrați procesul de onboarding în-house.
Simplificați onboarding-ul clienților SaaS cu această listă de verificare cuprinzătoare. Aflați pașii cheie cum ar fi stabilirea obiectivelor, asignarea manager...
Asigurați conformitatea și construiți încredere cu lista de verificare Cunoașterea clientului de la LiveAgent. Verificați identitatea, adresa și profilurile de ...
Îmbunătățiți serviciile pentru clienți cu o listă de verificare pentru asigurarea calității. Creați un tablou de bord, evaluați performanța, gestionați canalele...
Alăturați-vă comunității noastre de clienți mulțumiți și oferiți suport excelent pentru clienți cu LiveAgent.
